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【大河财立方消息】6月12日,信达地产股份有限公司披露2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书。
据悉,本期债券发行总额不超过15亿元(含15亿元),分为两个品种,其中品种一债券期限为5年,附第2年末和第4年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权;品种二债券期限为5年,附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。
本期债券牵头主承销商、簿记管理人为信达证券,联系主承销商为中金公司、中信建投。经联合资信评估有限公司评估,发行人信达地产主体信用评级为AA+,本期债券信用评级为AA+。
募集说明书显示,本期公司债券募集资金扣除发行费用后,其中不超过3.3亿元(含3.3亿元)拟用于支持产业内协同性较强的企业缓解流动性压力,剩余部分用于偿还有息债务。
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