久期财经讯，平度市国有资产经营管理有限公司(Pingdu State-owned Assets Management Company Limited,简称“平度国资经管”)拟发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押有担保债券。(FPG)
(资料图)
条款如下：
发行人：平度市国有资产经营管理有限公司
担保人：平度市城市建设投资开发有限公司(Pingdu Construction Investment Development Co. Ltd.)
预期发行评级：无评级
类型：固定利率、高级无抵押有担保债券
发行规则：Reg S
发行规模：美元基准规模
期限：3年期
最终指导价：7.70%
交割日：2023年4月26日
资金用途：用于现有离岸债务再融资
控制权变更回售：101%
其他条款：澳门交易所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法
独家全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：海通银行
联席账簿管理人和联席牵头经办人：华夏银行香港分行、兴业银行香港分行、海通国际(B&D)、中国银河国际、中达证券、中泰国际、招银国际、浙商银行香港分行
清算机构：欧洲清算银行/明讯银行